Come creare un contatto in SugarCRM
In Sugar, un contatto è una persona con cui abbiamo una relazione diretta, non necessariamente di natura commerciale, visto che possiamo associare il contatto ad un’azienda partner.
Nelle versioni 6 e 7 della piattaforma è possibile creare un contatto in nove modi diversi.
Il primo prevede i seguenti passaggi:
- andare sul modulo “Contatti” nella barra orizzontale delle azioni e selezionare “Nuovo Contatto”;
- inserire le informazioni richieste nella maschera. Alcuni campi sono obbligatori e devono essere compilati, prima di poter procedere al salvataggio;
- cliccare su “Salva”.
La seconda opzione si articola nelle seguenti fasi:
- andare sul modulo “Contatti” nella barra orizzontale delle azioni e selezionare “Crea Contatto da vCard”;
- selezionare il file “vCard” dal proprio computer;
- cliccare su “Importa vCard”.
Le vCard sono i biglietti da visita elettronici attraverso i quali vengono scambiate informazioni con applicazioni come la posta elettronica e i browser web.
La terza modalità è l’opzione “Importa Contatti” che prevede i seguenti passaggi:
- andare sul modulo “Contatti” nella barra orizzontale delle azioni e selezionare “Importa Contatti”;
- selezionare la fonte dei dati che si desidera importare, ossia un file in formato .csv o un’applicazione esterna o servizio (Google Contacts);
- una volta selezionata la fonte dei dati, seguire la procedura guidata.
La quarta modalità è l’opzione “Creazione Rapida” che prevede i seguenti passaggi:
- cliccare sul pulsante “Creazione Rapida” che si trova in alto a destra su tutte le pagine di Sugar per accedere al menu;
- selezionare “Nuovo Contatto”;
- inserire le informazioni richieste nella maschera e procedere al salvataggio oppure cliccare su “Modulo Completo” per una registrazione più accurata.
Un altro modo per creare un contatto è la “duplicazione” che richiede i seguenti steps:
- selezionare il contatto da duplicare;
- cliccare su “Duplica”;
- inserire, aggiornare e/o mantenere i dati contenuti nella maschera del contatto di partenza;
- cliccare su “Salva”.
La sesta opzione è il “Converti Lead” che prevede i seguenti passaggi:
- andare sul modulo “Lead” e selezionare il lead da convertire;
- una volta selezionato il lead, cliccare su “Converti Lead”;
- cliccare su “Salva”.
Un’altra possibilità è utilizzare l’app “Sugar Mobile” o il form “Nuovo Contatto” da smartphone.
La penultima strada percorribile per creare un contatto è il modulo “Email”. Gli steps da seguire sono:
- entrare nel modulo “Email”;
- selezionare il messaggio con il contatto che si vuole registrare;
- selezionare “Contatto” nel menu a tendina “Creazione Rapida”;
- inserire i dati richiesti nella maschera;
- cliccare su “Salva”.
La nona e ultima strada percorribile prevede l’utilizzo di Collabspot, l’estensione di Google Chrome che consente di sincronizzare Gmail con Sugar. Con Collabspot, è sufficiente:
- selezionare il contatto email di proprio interesse;
- cliccare sul simbolo di Collabspot e poi su “Add to Sugar as Contact”;
- inserire i dati nella maschera;
- cliccare su “Create”.
