L’area Collaborativa comprende l’insieme delle attività e dei processi che favoriscono una migliore sinergia tra i vari enti che operano in azienda. Sostanzialemente, ciò che deve essere organizzato e automatizzato, è relativo alle due componenti fondamentali che sono il motore di ogni attività interna, ovvero:
- L’insieme delle comunicazioni interne ed esterne che intercorrono tra i player del processo di vendita (enti interni, clienti, contatti, fornitori, partner, etc..)
- Le attività strettamente organizzative e progettuali.
Sarebbe un errore intendere l’area collaborativa strettamente di competenza dell’azienda che utilizza il CRM. Così come, in un’ottica worldwide, le filiali estere collaborano con l’ente centrale nella gestione dei processi, allo stesso modo la collaborazione può essere richiesta ad enti esterni (rete commerciale, partner, fornitori) ed ai clienti stessi, che interagiscono con l’impresa mediante un sistema informativo unico.
Project Management
La gestione dei progetti assume un ruolo fondamentale nei processi di gestione del cliente. Il modulo è relazionato in modo standard ai 2 moduli principali di riferimento: Account (Aziende) e Opportunità di Vendita. In questo secondo caso risulta estremamente utile porre a comparazione i costi di realizzazione del progetto e l’opportunità stessa che contiene i valori di ricavo, onde poter determinare un ROI effettivo.
Il Responsabile di Progetto/Commessa schedula le attvità direttamente dal Diagramma Gaant. Ogni singola Task sarà in seguito gestita dai Team/Risorse assegnatari della stessa. Interessante la possibilità di esportare il Progetto in formato MS Project, e l’opportunità di creare modelli di progetti che fungeranno da template. (Progetti simili o ripetitivi).
Posta Elettronica
E’ uno degli strumenti principali per la gestione della comunicazione sia verso l’interno che verso l’esterno dell’azienda. SugarCRM è dotato di un client proprietario per la gestione della posta elettronica, ma il vantaggio principale è costituito dal fatto di poter relazionare automaticamente ogni singolo messaggio all’oggetto al quale il messaggio fa riferimento. Ciò fa si che, consultando un oggetto specifico (azienda, contatto, Lead, Opportunità di vendita, Fornitore etc..) sia sempre visibile l’intero scambio di informazioni avvvenuto tra i vari player.
L’utilizzo del client interno consente inoltre di accedere al modulo DMS (Documentale) per allegare documenti centralizzati. Nell’area e-mail sono inoltre presenti gli strumenti per realizzare i template dei messaggi di posta, utili per le campagne DEM (Direct e-mail marketing).
L’utilizzo del client di posta proprietario SugarCRM non è obbligatorio. Le release Professional ed Enterprise contengono al loro interno i Plug In per l’integrazione di MS Outlook. Per essere piu’ precisi, tali connettori offrono l’opportunità di integrare anche altri documenti prodotti dalla Suite Office, come Excel e Word. Ulteriori funzionalità sono:
- Possibilità di creare oggetti SugarCRM (aziende,contatti, Ticket..etc) direttamente da una mail ricevuta o inviata
- Sincronizzazione tra Gestione Attività di Outlook e Gestione Task (Compiti) SugarCRM
- Sincornizzazione Calendario Outlook con Gestione Riunioni/Appuntamenti SugarCRM
Devono essere citati inoltre i Plug In per l’integrazione di Mozilla Thunderbird (per tutte le release SugarCRM) e quelli distribuiti da terze parti (GrinMark), per l’integrazione posta con SugarCRM CE.
