La creazione dei lead in Sugar CRM
In Sugar CRM è possibile creare i lead in 9 modi diversi.
Nuovo Lead
Il primo modo è l’opzione “Nuovo Lead” che prevede i seguenti passaggi:
- andare sul modulo “Lead” nella barra orizzontale delle azioni e selezionare “Nuovo Lead”;
- inserire le informazioni richieste nella maschera. Alcuni campi sono obbligatori e devono essere compilati, prima di poter procedere al salvataggio;
- cliccare su “Salva”.
Crea Lead da Vcard
Il secondo modo è l’opzione “Crea Lead da vCard” che prevede i seguenti passaggi:
- andare sul modulo “Lead” nella barra orizzontale delle azioni e selezionare “Crea Lead da vCard”;
- selezionare il file “vCard” dal proprio computer;
- cliccare su “Importa vCard”.
Le vCard – ricordiamolo – sono i biglietti da visita elettronici attraverso i quali vengono scambiate informazioni con applicazioni come la posta elettronica e i browser web.
Importa Lead
La terza modalità è l’opzione “Importa Lead” che prevede i seguenti passaggi:
- andare sul modulo “Lead” nella barra orizzontale delle azioni e selezionare “Importa Lead”;
- selezionare la fonte dei dati che si desidera importare, ossia un file in formato .csv o un’applicazione esterna o servizio (Google Contacts);
- una volta selezionata la fonte dei dati, seguire la procedura guidata.
Creazione Rapida
La quarta modalità è l’opzione “Creazione Rapida” che prevede i seguenti passaggi:
- cliccare sul pulsante “Creazione Rapida” che si trova in alto a destra su tutte le pagine di Sugar per accedere al menu;
- selezionare “Nuovo Lead”;
- inserire le informazioni richieste nella maschera e procedere al salvataggio oppure cliccare su “Modulo Completo” per una registrazione più accurata.
Duplicazione
Il quinto modo è la “duplicazione” che prevede i seguenti passaggi:
- selezionare il lead esistente da duplicare;
- cliccare su “Duplica”;
- inserire, aggiornare e/o mantenere i dati contenuti nella maschera del lead di partenza;
- cliccare su “Salva”.
Web to Lead Form
Un’altra modalità è il “Web to Lead Form” che prevede i seguenti passaggi:
- andare sul modulo “Campagne” e selezionare “Crea Lead Form”;
- selezionare i campi che si vogliono visualizzare nel “Lead Form”;
- cliccare su “Avanti”;
- selezionare, dai rispettivi menu a tendina, la campagna, l’assegnatario e il gruppo;
- cliccare su “Genera Form”;
- cliccare su “Salva Web to Lead Form”;
- scaricare il “Web to Lead Form”.
In questo modo, quando un visitatore completa e invia il form dal sito, le informazioni vengono registrate direttamente su Sugar come record di un nuovo lead.
Sugar Mobile
Un’altra possibilità è utilizzare l’app “Sugar Mobile” o il form “Nuovo Lead” da smartphone.
La penultima strada percorribile è il modulo “Email”. Gli steps da seguire sono:
- entrare nel modulo “Email”;
- selezionare il messaggio con il contatto che si vuole registrare;
- cliccare su “Lead” nel menu a tendina “Creazione Rapida”;
- inserire i dati richiesti nella maschera;
- cliccare su “Salva”.
Connettore per MS Outlook
E’ possibile creare un lead direttamente da Microsoft Outlook. Gli step da seguire sono:
- Evidenziare su Outlook l’email interessata
- Consultare la barra laterale destra per verificare che il mittente sia o non sia presente su Sugar
- Nel caso non sia presente cliccare su ‘Archivia Email’
- Cliccare poi sul tasto ‘Crea’ e scegliere Lead o Contatto
- Inserire i dati richiesti, se conosciuti
- Cliccare su Salva. Dopo la creazione del Lead, archiviare la Email.