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La creazione dei lead in Sugar CRM

In Sugar CRM è possibile creare i lead in 9 modi diversi.

Nuovo Lead

Il primo modo è l’opzione “Nuovo Lead” che prevede i seguenti passaggi:

  • andare sul modulo “Lead” nella barra orizzontale delle azioni e selezionare “Nuovo Lead”;
  • inserire le informazioni richieste nella maschera. Alcuni campi sono obbligatori e devono essere compilati, prima di poter procedere al salvataggio;
  • cliccare su “Salva”.

Crea Lead da Vcard

Il secondo modo è l’opzione “Crea Lead da vCard” che prevede i seguenti passaggi:

  • andare sul modulo “Lead” nella barra orizzontale delle azioni e selezionare “Crea Lead da vCard”;
  • selezionare il file “vCard” dal proprio computer;
  • cliccare su “Importa vCard”.

Le vCard – ricordiamolo – sono i biglietti da visita elettronici attraverso i quali vengono scambiate informazioni con applicazioni come la posta elettronica e i browser web.

Importa Lead

La terza modalità è l’opzione “Importa Lead” che prevede i seguenti passaggi:

  • andare sul modulo “Lead” nella barra orizzontale delle azioni e selezionare “Importa Lead”;
  • selezionare la fonte dei dati che si desidera importare, ossia un file in formato .csv o un’applicazione esterna o servizio (Google Contacts);
  • una volta selezionata la fonte dei dati, seguire la procedura guidata.

Creazione Rapida

La quarta modalità è l’opzione “Creazione Rapida” che prevede i seguenti passaggi:

  • cliccare sul pulsante “Creazione Rapida” che si trova in alto a destra su tutte le pagine di Sugar per accedere al menu;
  • selezionare “Nuovo Lead”;
  • inserire le informazioni richieste nella maschera e procedere al salvataggio oppure cliccare su “Modulo Completo” per una registrazione più accurata.

Duplicazione

Il quinto modo è la “duplicazione” che prevede i seguenti passaggi:

  • selezionare il lead esistente da duplicare;
  • cliccare su “Duplica”;
  • inserire, aggiornare e/o mantenere i dati contenuti nella maschera del lead di partenza;
  • cliccare su “Salva”.

Web to Lead Form

Un’altra modalità è  il “Web to Lead Form” che prevede i seguenti passaggi:

  • andare sul modulo “Campagne” e selezionare “Crea Lead Form”;
  • selezionare i campi che si vogliono visualizzare nel “Lead Form”;
  • cliccare su “Avanti”;
  • selezionare, dai rispettivi menu a tendina, la campagna, l’assegnatario e il gruppo;
  • cliccare su “Genera Form”;
  • cliccare su “Salva Web to Lead Form”;
  • scaricare il “Web to Lead Form”.

In questo modo, quando un visitatore completa e invia il form dal sito, le informazioni vengono registrate direttamente su Sugar come record di un nuovo lead.

Sugar Mobile

Un’altra possibilità è utilizzare l’app “Sugar Mobile” o il form “Nuovo Lead” da smartphone.

La penultima strada percorribile è il modulo “Email”. Gli steps da seguire sono:

  • entrare nel modulo “Email”;
  • selezionare il messaggio con il contatto che si vuole registrare;
  • cliccare su “Lead” nel menu a tendina “Creazione Rapida”;
  • inserire i dati richiesti nella maschera;
  • cliccare su “Salva”.

Connettore per MS Outlook

E’ possibile creare un lead direttamente da Microsoft Outlook. Gli step da seguire sono:

  • Evidenziare su Outlook l’email interessata
  • Consultare la barra laterale destra per verificare che il mittente sia o non sia presente su Sugar
  • Nel caso non sia presente cliccare su ‘Archivia Email’
  • Cliccare poi sul tasto ‘Crea’ e scegliere Lead o Contatto
  • Inserire i dati richiesti, se conosciuti
  • Cliccare su Salva. Dopo la creazione del Lead, archiviare la Email.
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