SugarCRM nel settore finanziario
Il settore finanziario è stato trasformato da acquisizioni e fusioni. Studi recenti sottolineano la cresciuta importanza di una strategia CRM all’interno del settore finanziario, in un contesto in cui giocano un ruolo centrale:
- lo sviluppo di soluzioni in grado di garantire il monitoraggio e la gestione dei cambiamenti, e l’implementazione di strumenti in grado di migliorare la tempestività, l’accuratezza e la coerenza dei processi decisionali;
- la focalizzazione degli investimenti sul CRM e altri strumenti in grado di promuovere nuovi ricavi, fidelizzare i clienti e sostenere strategie di potenziamento su aree che offrono margini di miglioramento del business;
- lo sviluppo di metriche per la valutazione degli investimenti IT in progetti critici quali, appunto, il CRM;
- il rafforzamento, la differenziazione e la valutazione dei servizi ai clienti sui vari canali;
- la garanzia dell’integrità e del controllo dei dati critici.
Il settore finanziario è alla ricerca di nuove funzionalità e di nuovi strumenti in grado di migliorare l’efficienza operativa diminuendo al contempo i costi dei servizi. Ma in che modo SugarCM può rendere più competitiva una società finanziaria e migliorarne le performance? Scopriamolo in questo post!
Le potenzialità del CRM nel perseguire la soddisfazione dei clienti sono state sfruttate anche da parte del settore finanziario. Con SugarCRM è possibile aumentare il coordinamento tra i dipartimenti di marketing e IT, acquisire nuovi clienti e, allo stesso tempo, rafforzare le relazioni con la clientela già acquisita.
Ma in che modo SugarCRM può essere utilizzato nel settore finanziario? Quali sono gli obiettivi che il software può facilitare a raggiungere? Ecco i principali:
- la fidelizzazione dei clienti: stabilire relazioni più solide con i clienti, registrando le loro informazioni e preferenze on-line, e fornendo un feedback regolare;
- l’acquisizione di nuovi clienti: acquisire nuovi clienti mediante i canali digitali e i processi automatizzati, che consentono di assegnare e sincronizzare i lead;
- il CRM nei call center: monitorare le chiamate e verificare i tempi di gestione, prestando ai clienti l’attenzione di cui hanno bisogno;
- il raggiungimento degli obiettivi di vendita e di marketing: commercializzare il prodotto giusto ai clienti giusti, tenendo traccia delle preferenze dei consumatori e dei modelli di spesa.
I servizi bancari come l’ATM o l’online banking hanno agevolato buona parte della clientela. SugarCRM fornisce molti vantaggi alle imprese del settore finanziario, come le società di brokeraggio o le assicurazioni, consentendo loro di elaborare strategie efficaci per acquisire nuovi clienti e incrementare i ricavi.
I vantaggi di SugarCRM:
- l’analisi del profilo di rischio dei clienti principali grazie ai dati memorizzati nel sistema centrale, per orientarli verso l’up-selling e il cross-selling. Con SugarCRM è possibile acquisire conoscenze utili sui comportamenti dei clienti, proporre prodotti e formulare offerte destinate espressamente a soddisfare le loro esigenze, migliorare il ciclo di vita del cliente.
- l’automatizzazione dei processi aumenta la precisione e l’accuratezza dei dati che – da un lato – migliorano le performance e – dall’altro – aiutano a soddisfare gli standard di audit;
- una riduzione dei costi e un incremento dei ricavi grazie alla customizzazione e a una migliore comprensione delle esigenze dei clienti. Sviluppare delle relazioni di valore con i clienti aumenterà i profitti nel lungo periodo;
- un maggiore coordinamento tra i vari reparti per quanto concerne la condivisione e lo scambio di informazioni sui clienti, che a sua volta si traduce in una migliore comunicazione con la clientela. Con SugarCRM è possibile impostare degli avvisi per monitorare le performance dei team, ridurre il logoramento dei dipendenti e, allo stesso tempo, soddisfare i clienti;
- la sincronizzazione con altri software e l’integrazione con componenti aggiuntivi per soddisfare le esigenze aziendali si aggiungono alla customizzazione.
In altre parole, una società del settore finanziario può incrementare il proprio database clienti ed espandere le vendite e i ricavi con SugarCRM. Può utilizzare SugarCRM per semplificare le tecniche di marketing, aumentare i profitti e ridurre i costi. SugarCRM consente di avere una visione globale delle esigenze dei clienti e di soddisfarli al meglio. Con SugarCRM, si può portare avanti un business di successo e concludere le trattative più velocemente.
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